Древняя Русь, XII век — время ожесточённой борьбы между князьями из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается из Византии, где провёл несколько лет. Он мечтает править родной Суздальской землёй и превратить её в новый центр силы на Руси, однако его властный отец видит в нём лишь исполнителя своей воли. Тогда Андрей решается