Десять лет брака и тихое отчуждение — именно это пара американцев, Порт и Кит Морсби, пытается оставить в пыли дорог Северной Африки. Их путешествие по Марокко — последняя ставка на возрождение чувств. Однако роковым становится появление попутчика, обаятельного Джорджа Таннера, который явно находит в Кит больше, чем просто спутницу. Ревность Порта, тлеющая исподволь, превращается в одержимость.