Советская Россия, двадцатые годы, времена НЭПа. Студента Одесского музыкального техникума Костю Иванова увлекает джаз, но за это увлечение его, как комсомольца, выгоняют, предлагая выбрать — учёба или любимая музыка. Константин решает следовать страсти и погружается в мир джаза. Желая создать собственный джаз-бэнд, Костя находит двух друзей — Стёпу и Жору, играющих на банджо и барабанах. Он