В послевоенном мире, где сцена становится главным ориентиром, молодой композитор и дирижёр Леонард Бернстайн стремительно поднимается к признанию, не скрывая своей увлечённости мужчинами. В этот момент он встречает Фелицию Монтеалегре — начинающую актрису, которая становится для него человеком, меняющим привычный ход жизни и заставляющим пересмотреть собственные чувства. Пока его карьера набирает