Караг выглядит обычным подростком, но на самом деле он оборотень — наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему дают шанс попасть в школу «Кристалл», где учатся такие же, как он, умеющие превращаться в животных. Там он знакомится с другими учениками и постепенно осваивается в новом мире. Вместе с этим ему приходится проходить испытания и разбираться в том, что связано с его способностями и