По всему миру распространяется странная мутация, из за которой люди постепенно превращаются в зверей, теряя человеческий облик и связь с прежней жизнью. Жена повара Франсуа давно изменилась — ее тело покрылось шерстью, а речь стала недоступной. Когда ее переводят из больницы в новый специализированный центр на юге страны, Франсуа вместе с сыном подростком Эмилем переезжает поближе, надеясь