Москва 1930 х годов внезапно сталкивается с появлением таинственного иностранца, называющего себя Воландом. С его приездом привычная советская реальность начинает трещать по швам — в городе вспыхивает мистика, происходит откровенная чертовщина, а эксцентричная свита загадочного гостя с легкостью сводит с ума чиновников, литераторов и обычных обывателей, играя с ними в странные и опасные игры.