1957 год, небольшой провинциальный городок, где внешнее спокойствие скрывает тревожную тайну. Здесь одно за другим происходят странные преступления, не похожие на обычные бытовые происшествия, и каждый новый эпизод лишь усиливает ощущение, что за происходящим стоит нечто большее, чем случайность. За расследование берутся милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин — люди с разным характером,