Клим Шипенко снимает фильм о великом Ломоносове, и на главную роль берет Павла Деревянко. Но у актёра начинается творческий ступор — вдохновения нет, шапка из меха лезет, Ломоносов не идёт. Чтобы поймать музу за бороду, он отправляется в Холмогоры — туда, где всё начиналось. Там Павел поселяется у семьи Беловых, и всё село идёт вразнос. Пока местный мужик Егор нервничает из-за Маши, которая вдруг