18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены становятся свидетелями экзорцизма над мальчиком Дэвидом Глатцелом. Демон, вселившийся в ребёнка, не поддаётся изгнанию, а попытки священника и семьи оборачиваются провалом. Эд получает сердечный приступ, и в этот момент Арни — парень сестры Дэвида — предлагает злобной сущности взять его вместо мальчика. Через некоторое время Арни убивает своего домовладельца