После падения техногенного мира Земля вновь принадлежит магии, чудовищам и древним тайнам. Ведьма Серая Элис получает задание от самой королевы — покинуть единственный уцелевший город и отправиться в Потерянные земли, где среди руин старой эпохи скрыт источник силы, способный превращать человека в зверя. Вместе с мрачным проводником Бойсом она мчится наперегонки с полнолунием, преследуемая