Ленинград, начало 1970-х. Несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Столкновения с криминалом, атмосфера светской и литературной жизни города, будни киностудии «Ленфильм», музыка, чтение стихов и ремесло журналиста переплетаются с личными заботами и маленькими радостями. В центре событий — страстное