Караг продолжает учёбу в академии для оборотней, но всё время думает о семье, с которой не может увидеться. Этим пользуется Эндрю Миллинг — его бывший наставник и противник — и предлагает сделку: Караг должен дать ложные показания на совете, а взамен получит встречу с родными. Караг соглашается, не зная, к чему это приведёт. Параллельно становится ясно, что у Миллинга есть свои планы на академию,