Ленни Белардо оказывается в коме, и Ватикан внезапно остается без действующего понтифика, что запускает неизбежный и нервный процесс выбора преемника. Кардиналы вынуждены действовать быстро, лавируя между традициями, интригами и страхом повторения прежних ошибок, ведь мир ждет ответа, а пауза в такой системе недопустима. В результате конклава на престол восходит новый папа — Иоанн Павел III,