Инженер Тимофеев создает машину времени, случайно соединяющую его московскую квартиру с XVI веком — прямо с царскими палатами Ивана Грозного. В результате эксперимента всё идет наперекосяк: пенсионер-чиновник Иван Васильевич Бунша и ловкач Жорж Милославский оказываются в далеком прошлом, а сам Грозный — в советской квартире инженера. С этого момента начинается череда курьезов, недоразумений и