Федор — неудавшийся актер, который живет однои целью — помочь младшему брату Никите снова встать на ноги. Ради денег на операцию он надевает костюм Деда Мороза и разъезжает по праздничным заказам, собирая каждую возможную копейку. Делает он это без особои радости — незадолго до Нового года от него уходит любимая девушка, и праздничное настроение окончательно сменяется усталостью и тоской.