Южный город охвачен теневой деятельностью: шайка валютчиков под началом хитроумного Шефа и его помощника Графа вынашивает план по перевозке контрабандных бриллиантов. Одним из этапов операции становится зарубежный круиз, где ценности должны быть тайно доставлены в гипсе на руке. Но всё идёт не по плану, когда на условленном месте оказывается не Граф, а скромный советский гражданин Семен Семенович