Москва, 1930 год. Популярный драматург на пике славы внезапно становится жертвой травли: театры снимают его пьесы, знакомые сторонятся, публика насмехается. Мастер отрешается от мира, впадает в отчаяние, и лишь любовь к Маргарите возвращает ему вкус к жизни. Вдохновлённый ею, он начинает новый роман — о загадочном профессоре Воланде, которого сам недавно встретил. С головой погружаясь в