В горах Тянь-Шаня восемнадцатого века жизнь идет по строгим законам предков, где честь и обычаи стоят выше желаний. Бай Базарбай выдает старшую дочь за богатого жениха, надеясь укрепить род и власть. Его младшая дочь Бегимай дружит с Эсеном, сыном вдовы Дарийки, и между ними постепенно рождается чувство. Но один безрассудный поступок Базарбая — приказ срубить священное дерево — становится началом