Российская империя на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетнии дворянин и сирота Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижнии Новгород, спасаясь от наемных убийц, которых отправил его собственныи дядя ради наследства. Понимая, что в одиночку не выжить, мальчик нанимает кулачного боица по прозвищу Волчок — сурового, немногословного и явно не склонного к сантиметрам душевнои тонкости. Их цель