История продолжает линию операции советской контрразведки, начатую ранее, и разворачивает события вокруг новой опасной игры спецслужб. В центре снова оказывается Михаил Тульев, чьи действия становятся ключевыми в противостоянии с хорошо подготовленным и расчетливым противником. Благодаря его работе удается сорвать диверсионную акцию западных разведок и выйти на след нацистского преступника,