На древний Ростов обрушивается беда — к стенам города подходит войско чужеземцев во главе с грозным Тугарином Змеем. Захватчики требуют непомерную дань и грозят сравнять город с землей. Узнав о случившемся, Алеша Попович, горячий и упрямый парень с богатырскими амбициями, решает доказать, что достоин славы защитника родной земли. Вместе с ним в путь отправляются верный дядька Тихон, решительная