На Русь надвигается новая беда: султан Аркан собирает огромное войско и ведет его к Киеву, мечтая подчинить город и поставить жителей на колени. Когда тревожные вести доходят до столицы, на защиту встают те, кто уже не раз спасал родные земли, — Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Вместе с неугомонным и хитроумным конем Юлием они дают отпор захватчику и передают его брату Рашиду,