Молодой Чхве Ган чхи живет обычной жизнью и объясняет свои странности чем угодно, кроме правды. Все меняется в момент, когда его приемный отец и вся семья оказываются в немилости, а сам Ган чхи случайно узнает страшную тайну своего происхождения. Он — кумихо, существо на грани двух миров, и от этого знания уже невозможно отвернуться или спрятаться, как бы сильно ни хотелось остаться прежним.