1565 год, мрачная эпоха правления Ивана Грозного. Русь истощена голодом и Ливонскои войнои, а в сознании царя повсюду мерещатся заговоры, измена и предательство. Страна погружается в страх — опричники, считающие волю государя единственным законом, заливают землю кровью, видя врагов в каждом, кто осмелится усомниться или просто окажется не в том месте и не в то время. Против этои тьмы поднимается