Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное известие: в городе замечен его давний враг Александр Строганов, известный как Граф — бывший каратель и диверсант, который во время войны работал на немецкую разведку. Когда-то он вместе с белогвардейским подпольем, группой «Зигзаг» и внедренным в милицию «кротом» готовил разрушительный теракт — планировал взорвать пять