В основе сюжета — художественная реконструкция реальных событий первых послевоенных лет, когда белорусская милиция вела жестокую борьбу с бандитизмом. 1946 год, западные районы Беларуси охвачены страхом — вооруженные банды терроризируют мирных жителей, действуя дерзко и безнаказанно. В городок Поречье для усиления местной милиции прибывает фронтовик и разведчик, старший лейтенант Смолич, человек