Германия, 1484 год. В Европе зарождаются идеи Просвещения, но инквизиция по прежнему правит страхом и огнем. Зобейду Арцт, женщину с сарацинскими и черкесскими корнями, объявляют колдуньей и приговаривают к сожжению. Ее двенадцатилетнему сыну Ричарду Фоллу тоже грозит смерть, но в последний момент его вырывает из лап фанатиков дядя — Якоб Фуггер, влиятельный банкир и расчетливый предприниматель.